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客户管理
### 一、功能概述 实现对客户的全面管理 支持快捷筛选、查看客户总数与新增数，以及按诊所、客户分组、专属人员等维度查看客户分布 查看客户详细信息 ### 二、操作路径 登录系统账号→进入目标诊所（如“测试门诊”）→左侧导航栏点击【客户管理】 ### 三、操作步骤 ### （一）客户总数与新增数查看 在【客户管理】→【客户管理】标签页，查看“全部客户总数”（如示例中620296）和“今日新增客户”数（如示例中61），点击“查看全部客户”可进入客户中心查看所有客户列表。 ### （二）按诊所与客户分组筛选 1. 选择诊所：在“诊所客户”区域，通过下拉框选择目标诊所（如“研发测试门诊”）。 2. 选择客户分组：点击“请选择目标客户分组”，可按“专属医助”“专属视光师”等维度筛选，查看不同分组下客户在“长期治疗客户”“离焦镜片客户”等各类别中的数量分布。 ### （三）按时间筛选 点击时间筛选控件，可选择不同月份（如2025年各月），查看对应时间维度下的客户相关数据，区分“未制定”和“已制定”状态。  ### （四）客户中心查看详细信息 1. 进入客户中心：在客户列表中，点击目标客户右侧【查看】按钮，进入客户中心页面。 2. 查看客户信息：在客户中心，可查看“客户概览”“基本信息”“订单信息”“健康档案”等多维度详细信息，包括累计消费、就诊记录、检查分析等内容，还能进行预约、标识、跟进等操作。  ### 四、注意事项 1. 筛选客户时，需准确选择诊所、客户分组等条件，确保获取目标客户群体数据。 2. 进入客户中心查看详细信息时，注意保护客户隐私数据。 3. 定期关注客户总数与新增数变化，及时跟进客户情况。 </doubaocanvas>
管理员
2026年3月26日 08:42
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